譲渡企業様（売り手企業様）へのサポート

■お問い合わせ

電話・WEBサイトからアクセスできます。

■個別相談

詳細をお聞かせ頂きます。

　●事業の売却検討

M＆Aの一連のステップをご説明、併せて当社・士業専門家の役割をご説明致します。
事業概要（HP、決算書他）などをお聞かせ頂きます。
M&Aを検討される理由をお聞きします。

　●売却事業簡易評価

初期分析・簡易評価サポートを行います。

■企業概要書作成

ノンネーム（匿名）シートを作成致します。
まずは匿名にて買い手候補を見つけるため、情報を発信致します。
次に、詳細に企業概要をお聞かせ頂き、企業概要書をお作り致します。
事業・組織・財務・マネジメントを軸に作成致します。

■売却スキームの検討*1

売却にかかるコストなどを考慮して、売却スキームの選択をサポート致します。

■買い手企業候補探索

弊社ネットワークやM＆Aマッチングサイトを活用して相手候補先を探します。
調査機関を利用することも可能です。
候補先との秘密保持契約締結後、詳細（企業概要等）を開示致します。
候補先情報を収集の上、売却金額・条件面のオプションを整理致します。
整理結果をもとに協議を行います。
買い手企業から、譲受の方法や条件や予定などが記載された「意向証明書」が提出されます。

■交渉サポート

譲渡金額、条件、スキーム等の合意取り付けのサポートを行います。
トップ面談を行い、双方の経営方針に関して率直な話し合いを行います。

■基本合意書の締結

初期条件をまとめ、書類の整備を行います
双方の基本的な合意をもとに、基本合意書の原案を作成致します。
基本合意書の締結
独占交渉権が付与されますので、他候補との交渉が一切できなくなります。

■買収監査サポート

資産価値や法的なリスク等を総合的な監査がおこなわれます。
買い手委託専門家との調整を行います。
買収監査のスケジューリングの確認と期限管理を行います。
必要な資料の取りまとめを行います。
買収監査の現地に立ち合い致します。
監査項目は、ビジネス・財務・税務・法務・人事・労務など多岐にわたります。

■事務サポート*2

論点の整理を行い、最終契約の前提条件の検討を実施致します。
各種契約書・表明保証の原案の作成を行います。

■最終合意サポート

最終合意に向けた条件の取りまとめを行い、条件の調整を行います。
調印日などのスケジューリングを実施致します。

■最終契約の締結

最終譲渡契約の締結
株式の交付・重要物の渡しと代金の受け取り等が行われます。